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我國家禽飼料行業發展趨勢與分析

來源: 時間:2014-03-25 11:25:58 次數:

今年以來,家禽業的從業者感受到了巨大的壓力,表面上看行業的壓力來自速生雞的影響和H7N9流感的打擊,而背后的真實原因是我國宏觀經濟發展到了新的時期,即由高速發展期進入相對平穩的結構調整期。

  今年以來,家禽業的從業者感受到了巨大的壓力,表面上看行業的壓力來自速生雞的影響和H7N9流感的打擊,而背后的真實原因是我國宏觀經濟發展到了新的時期,即由高速發展期進入相對平穩的結構調整期。我們要看到,今年以來不僅是家禽行業不景氣,幾乎所有的畜禽產品都不景氣。從水產、反芻、豬肉到蛋雞和肉雞,與三年前形成了強烈的反差和對比。經濟發展的相對低迷導致了需求的低迷。價格主要由供求關系決定,在供應量沒有增加甚至減少的情況下,價格還處于低位,原因是需求的不足。二季度以來,上市公司的季報同比均出現了大幅度下滑。GDP增速將長期維持在7.5%。

  一 未來我國家禽飼料業的發展趨勢
  1 養殖業已進入小幅增長的結構調整期
  由于中國經濟從高速發展期逐漸步入較為穩定的持續增長期,再加上人口老齡化的加快和城鎮化進程的放緩,消費增長的高峰期告一段落,畜牧養殖業的增量高峰期已經過去,接下來的是小幅增長的結構調整期。
  人口增長帶來的紅利期已經過去,世界工廠的制造業優勢已不復存在,美國奧巴馬政府任期內的執政任務是制造業的回歸,美國代替中國成為世界最熱的投資基地。中國的外資企業大量撤出,失業率增加。下一步的增長將主要依賴于城鎮化的拉動了。而城鎮化拉動最受益的將是肉禽業。
  2 從飼料產品類型的轉變發展為產品結構的轉變和產品質量的提升
  2008年以后,政府放開糧食管制,允許北糧南運,甚至鼓勵南方的企業去北方收購玉米,給予補貼。其實北糧南運不僅僅是改變了南北方的糧食供應狀況,更重要的是結束了長期以來的“北豬、北蛋”南運的供應格局,使南方的養殖量擴大,北方的養殖成本優勢喪失,進而發展受阻,東北華北西北等地蛋雞養殖受到較大打擊。運糧的成本遠遠低于運肉和運蛋的成本,而且蛋的新鮮度和安全性更好。北方濃縮料的時代結束,全價料時代到來。養殖業格局出現重大轉變,同時規模化進程也大大加快。目前豆粕主要依靠進口,豆粕的價格在過去的十年之中漲了十倍,全價料占飼料的比重達到90%以上。
  由于北糧南運和養殖規模化進程加快共同導致的全價料崛起的巨大變革期已經步入尾聲;接下來將從飼料產品類型的轉變,發展為產品結構的轉變和產品質量提升的革命。質量提升和養殖結構的轉變息息相關。以散戶為主的時代,對產品質量追溯的敏感度比較差,對價格和便利性比較關注。規模化以后,質量是消費者對產品最重要的要求,從規模化養殖場生產出來的產品才具有更高的性價比。2008年以來,飼料企業的數量從15700多家降到10000多家,未來三年之內還將再減少5000家。一方面來自政府的干預,另一方面,產品結構的升級就足以淘汰掉一批中小型企業。過去做預混料,啟動資金10~20萬元即可,濃縮料的企業30~50萬元可以創業。現在全價配合飼料建廠需要2 000~3000萬元。而且飼料原料過去的賒賬提貨已經行不通,對資金流的要求更高,這個門檻會將小企業拒之門外。客戶和產品的升級也將進一步提高技術門檻,中小企業沒法滿足行業的要求,只能被淘汰。同時,該時期是新技術推廣的最好時期。
  中國養殖業發展農業模式也進入了新時期,過去散戶靠行情掙錢,現在是靠規模掙錢,將來要靠水平掙錢。行業已經進入了微利時代,今后大起大落的現象將逐漸減少,因為規模企業更理性,抗風險能力更強。非典和H7N9流感造就了一批屠宰企業,但今后這樣的機會很難出現了,暴利會吸引資金的參與,最終走向微利。
  3 有技術實力、理念、資金的飼料企業將得到長遠發展
  雖然工業化飼料仍將繼續,但是商品化飼料的增長越來越有限,并將出現衰退。通過大規模企業制造出來的產品是工業化產品,商品化是通過買賣來實現的。標準化規模化會助推工業化飼料的數量大幅增長。因為產業化和大型養殖場自產料的比例正在快速增長,并且這些企業的規模正在快速擴大,迅速擠占著散養戶退出后留出的巨大的市場份額。
  已經成長起來的中型養殖場,將憑借生產效率高,管理成本低的優勢在未來很長的一段時間里成為市場的主導者。單一依靠渠道以散養戶和小型養殖場為主流客戶群的飼料企業,則必然是江河日下,舉步維艱。這就是飼料行業重要的轉型期。國家面臨結構調整期,企業也要做相應的結構調整。抗生素時代正在結束,隨著規模化養殖場的興起,環保意識的增加,生產水平和生物安全意識的提高,后抗生素時代正在到來。在這場轉型的“新長征”中會有很多企業因為“體力不支”而犧牲在前進的途中。
  有技術實力、理念、資金的企業將得到長遠發展。飼料行業的競爭已由以往主要比矛的硬度和力度,發展到比綜合攻守平衡能力了。營銷成本最高,但微利時代每一個環節的成本都要加以考慮,就此決定了營銷模式的特點。只有高端品牌才能保證高利潤。微利時代的到來使規模化生產成為必然,規模化同樣必將導致采購和產品制造系統能力成為競爭要素之一。研發成為企業生存和發展的“必需品”而不再是“樣品”。多數飼料企業只有產品驗證實驗化,并沒有自主研發實驗室。研發是企業的戰略,是企業的未來,只有“后臺硬”出手才能穩準狠,有超強的攻擊力。 
  4 散裝料將成為飼料的主體
  飼料企業的生存方式將成為必須關注的重點和焦點,同客戶的合作方式需要區別對待,中國的企業之間的合作不可能以歐洲式為主(產業鏈高度專業化、分工明確),北美的模式(縱向一體化)更為現實。普瑞納的興衰借鑒意義巨大,在經銷商時代盛極一時,轉型后,沒有與大型養殖場加強聯系。再加上德赫斯的發展歷程的啟發,讓我們不得不承認養殖場不會圍著飼料企業轉的,飼料企業只能以他們為中心確定自己的經營策略,服務養殖。
  大中型養殖場的定制模式使飼料企業的產品越來越多樣化,并且散裝料的時代越來越接近了。讓客戶變得簡單容易和提高效益是飼料公司發展的方向。但在勞動力成本居高不下的時代,80后登上養殖業的舞臺,自動化是必然趨勢,因此散裝料將成為飼料的主體。
  5 豬料仍是主要市場,但肉禽市場需求增長勢不可擋
  根據中國的飲食習慣和目前的食品供應結構,在未來將有增長潛力和發展空間的分別是肉雞、水產和反芻動物。中國雞蛋的人均消費量,十年之前已位列世界前茅。英國的人均雞蛋消費量也比較大,但多以加工的方式呈現,如蛋糕等。中國的加工方式是炒蛋和煎蛋。現在正在做結構的調整,首先是區域,原來的八大區域占領全國蛋雞養殖量85%以上的份額,現在分散開了,原來散戶為主,現在是規模化、品牌化。豬肉在我國肉類市場的占有率可能從60%,以上降至50%左右,但仍然是飼料行業爭奪的主要戰場。中國豬肉的消費量未來只能適度地下降,增量空間不大。生活質量提高以后,牛羊肉、水產、禽肉將加以替代。白肉具有低脂肪,蛋白易吸收的特點,會吸引越來越多的高端消費者。肉禽是產業化企業的天下,商品化飼料的空間不大。
  從表1可以看出,我國禽蛋的消費量是世界消費水平的一倍,中國的肉類消費都高于世界平均水平,但奶類的消費量較低,有較大的發展空間。中國人有吃豬肉的偏好,人均消費量是世界水平的兩倍。禽肉稍落后于世界平均水平,城鎮化的進程中禽肉消費是主要的受益者。
  目前豬料的利潤空間還是明顯優于禽料等產品,所以仍將是眾多飼料企業競爭的焦點。只有主營豬料才能量利并舉,弱化豬料必然無法實現高速增長。但從長遠發展來看,肉禽的增長勢不可擋,并且將是空間最大,速度較快,總量較大的一塊蛋糕。如果我們錯過了這次機會,那么恐怕就再也難以找到更好的機會了。
  雖然肉禽產業的經營更多地依賴于產業化的運營,一體化的經營,并且整個經營活動貫穿了從養殖到食品的全過程,經營難度大,經營風險大,但是這也是最符合未來產業發展形式和方向的商業模式。因此,我們絕不能回避,只能知難而進,否則我們只能是飼料養殖行業的一個配角。肉禽產業化領域是政府支持最大的一個時期,一旦行業大的格局形成以后,將不會再有這樣好的政策,因為政府的資源不多了,環保的要求越來越高。
  6 飼料龍頭企業加緊上下游合并
  一方面,國內大型飼料集團資本和技術優勢擴大規模、加緊圈地,另一方面,各地公司化的新型經銷商和各種類型的養殖合作社也正在悄然興起。有的飼料企業向上游轉型,做飼料原料;有的企業向下游轉型,做養殖場;還有的企業結合自身優勢做專業的銷售公司,代理大集團的產品。
  7 新型營銷人才奇缺
  隨著散養戶的快速退出和全價料革命的勝利結束,伴隨著微利時代的到來,營銷新革命又將迅猛興起。人海戰術逐漸失效,促銷效果大打折扣,業務費用居高不下,“閃電站”迅速失靈。專家化和服務營銷必將崛起,產品力的作用永遠不可忽視,也無法替代。服務型銷售和專家化營銷崛起的理由是,新的規模養殖場80%以上缺乏技術和管理。散戶的轉型和升級需要技術和管理上的扶持,再有其它行業的資金注入以后,更需要人才。
  進入21世紀的第一個十年,在此期間就業的大學生都被迫放棄了在養殖場工作的機會,因為國營養殖企業倒閉,民營養殖企業數量有限,無法承載這么多的畢業生。更多的畢業生進入飼料企業和動保企業,今天,銷售大戰來臨之后,大學生當業務員生存困難,由于原來的服務對象是經銷商,今天服務的對象是養殖場,沒有養殖經驗的人服務養殖場是行不通的。因此,大學生重新走入養殖場是大勢所趨。
  8 產品的領先才能促進營銷模式的領先,商業模式的領先才能促進經營方式的領先
  客戶規模的分化促進了企業自我定位的差異,也就決定了企業經營戰略上的不同。隨著養殖場的規模化和專業化,獸藥、動保、飼料企業必須實行配套的定位一對一的服務。誰抓住了主流,誰抓住了快速增長的市場,誰就更容易脫穎而出,實現超越和領先。
  9 只有肥田才能多打糧
  飼料行業的下一輪成長風暴發生地既不是華南華東也不是東北,而是中原大地和一些新興市場——河南、河北、安徽、湖北、陜西、內蒙古、福建、廣西、云南。正是:大澤龍方蜇,中原鹿正肥!
  二 蛋雞飼料業發展現狀
  十年前生產蛋雞料的企業規模最大,但現在蛋雞料已不復昨日之輝煌。究其原因,北糧南運是最大的罪魁禍首,另外,規模化進程的加快和超大型養殖場的快速發展、規模化后飼料類型的轉變也是“幫兇”。現在,蛋雞料是最難做的品種之一,利潤還最薄。
  蛋雞業的規模化進程明顯快于養豬業,這也是導致相當多的養殖場資金緊張的原因。最近幾年蛋雞業一直不是很景氣,加上南北養殖總量的變化,使北方地區和中原地區老的雞蛋主產區出現相對過剩引起的低價虧損的延長,使整個行業多數地區較長期的處于虧損狀態,促進了產業新格局的快速形成。我國雞蛋消費量最大的省份是福建和天津,福建加工蛋黃派,天津加工方便面。蛋雞商品化飼料的銳減和殘酷的經營,使絕大多數飼料企業正在放棄蛋雞料的經營。
  品牌蛋市場方興未艾,矮小型蛋雞粉墨登場假冒“土雞蛋”縱橫市場謀求暴利,大集團超大規模的投資擠占市場,這些只能使增長空間有限的行業充滿玄機,并不能給絕大多數企業創造像樣的機會。他們很難在這樣的領域有較大的發展。
  蛋雞料市場正在呈現碎片化的特征,單個飼料大企業的數量在迅速減少,同時地方性的小企業在局部盤踞市場的情況也屢見不鮮。成本優勢、資金優勢、物流優勢的較量,使絕大多數企業主動性地放棄在這一領域的投入和競爭,轉型到豬料或肉禽領域,使本來硝煙彌漫的競爭竟然有些和風細雨起來。